Как добавить физ лицо в СБИС
СБИС — это мощный инструмент для ведения бизнеса. Он позволяет автоматизировать множество процессов, от учета финансов до управления персоналом. Но как сделать так, чтобы все ваши сотрудники и партнеры могли пользоваться его преимуществами? Ответ прост: добавьте их в СБИС!
- 🗝️ Добавление физических лиц в СБИС
- Шаг 1: Доступ в систему
- Шаг 2: Ввод информации
- Шаг 3: Предоставление доступа
- Шаг 4: Завершение процесса
- 🏢 Добавление организации или ИП в СБИС
- Шаг 1: Навигация по системе
- Шаг 2: Добавление налогоплательщика
- Шаг 3: Заполнение реквизитов
- Шаг 4: Сохранение данных
- 🤝 Добавление контактов в СБИС
- Шаг 1: Открытие карточки клиента
- Шаг 2: Добавление представителя компании
- Шаг 3: Ввод информации о представителе
- Шаг 4: Определение роли представителя
- Шаг 5: Сохранение данных
- 👨💼 Настройка доступа сотруднику сторонней организации
- Шаг 1: Переход в раздел «Сотрудники»
- Шаг 2: Выбор типа пользователя
- Шаг 3: Ввод информации
- Шаг 4: Предоставление доступа
- Шаг 5: Назначение роли
- Шаг 6: Завершение процесса
- 👨💻 Добавление нового сотрудника в СБИС
- Шаг 1: Переход в раздел «Сотрудники»
- Шаг 2: Выбор типа пользователя
- Шаг 3: Ввод информации
- Шаг 4: Загрузка фотографии
- Шаг 5: Сохранение данных
- 💡 Полезные советы:
- 🎯 Выводы
- ❓ Часто задаваемые вопросы:
🗝️ Добавление физических лиц в СБИС
Шаг 1: Доступ в систему
Первое, что нужно сделать, это перейти в раздел «Настройки/Доступ и права» и выбрать вкладку «Пользователи». Здесь вы найдете список всех сотрудников, имеющих доступ к СБИС. Нажмите на кнопку «+» (или «Добавить»), чтобы создать нового пользователя.
Шаг 2: Ввод информации
Введите ФИО нового пользователя, а также его контактные данные, например, номер телефона и адрес электронной почты. Важно! Убедитесь, что все данные верны, так как от этого зависит возможность связи с пользователем в будущем.
Шаг 3: Предоставление доступа
Отметьте флажком «Доступ в систему», чтобы дать пользователю возможность заходить в СБИС. Теперь нужно выбрать способ предоставления доступа. Существует несколько вариантов, таких как:
- Отправка приглашения по электронной почте: Самый простой и удобный способ. Пользователь получит письмо с ссылкой на активацию своего аккаунта.
- Создание пароля: Вы можете самостоятельно задать пароль для пользователя. В этом случае вам нужно будет сообщить его пользователю.
Шаг 4: Завершение процесса
Нажмите кнопку «Сохранить» (или «Добавить»), и новый пользователь появится в списке сотрудников. Теперь он может пользоваться всеми функциями СБИС.
🏢 Добавление организации или ИП в СБИС
Шаг 1: Навигация по системе
Перейдите на главную страницу СБИС. Здесь вы увидите список всех юрлиц, с которыми вы работаете. Нажмите на кнопку «Все юрлица» или на название организации, в которую вы хотите добавить нового налогоплательщика.
Шаг 2: Добавление налогоплательщика
Нажмите на кнопку «Добавить» и выберите тип налогоплательщика: «Организация» или «ИП».
Шаг 3: Заполнение реквизитов
В открывшемся окне введите все необходимые данные: ИНН, КПП, наименование организации, адрес и т.д. Важно! Проверьте правильность введенной информации, чтобы избежать ошибок в дальнейшем.
Шаг 4: Сохранение данных
Нажмите на кнопку «Сохранить», и новый налогоплательщик появится в списке юрлиц. Теперь вы можете работать с ним в СБИС.
🤝 Добавление контактов в СБИС
Шаг 1: Открытие карточки клиента
Перейдите в раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и выберите вкладку «Клиенты». Найдите нужного клиента и откройте его карточку.
Шаг 2: Добавление представителя компании
Нажмите на кнопку «+» (или «Добавить») и выберите «Представитель компании».
Шаг 3: Ввод информации о представителе
Введите ФИО представителя, его должность, номер телефона, адрес электронной почты и другую контактную информацию.
Шаг 4: Определение роли представителя
Отметьте флажком «Лицо, принимающее решения», если представитель является ключевым контактным лицом в компании.
Шаг 5: Сохранение данных
Нажмите на кнопку «Сохранить», и контактный представитель будет добавлен в карточку клиента.
👨💼 Настройка доступа сотруднику сторонней организации
Шаг 1: Переход в раздел «Сотрудники»
Перейдите в раздел «Сотрудники» и нажмите на кнопку «+» (или «Добавить»).
Шаг 2: Выбор типа пользователя
Выберите «Физическое лицо», так как вы добавляете сотрудника сторонней организации.
Шаг 3: Ввод информации
Введите ФИО сотрудника, его контактные данные и выберите должность.
Шаг 4: Предоставление доступа
Предоставьте сотруднику доступ в СБИС, выбрав один из доступных методов (отправка приглашения по электронной почте или создание пароля).
Шаг 5: Назначение роли
Назначьте сотруднику роль в СБИС, чтобы определить его уровень доступа к различным функциям системы.
Шаг 6: Завершение процесса
Нажмите на кнопку «Сохранить» (или «Добавить»), чтобы завершить настройку доступа сотрудника.
👨💻 Добавление нового сотрудника в СБИС
Шаг 1: Переход в раздел «Сотрудники»
Перейдите в раздел «Сотрудники» и нажмите на кнопку «+» (или «Добавить»).
Шаг 2: Выбор типа пользователя
Выберите «Сотрудник», так как вы добавляете нового сотрудника вашей организации.
Шаг 3: Ввод информации
Введите ФИО сотрудника, его контактные данные, подразделение и должность.
Шаг 4: Загрузка фотографии
Нажмите на кнопку «Добавить» (или «Загрузить»), чтобы загрузить фотографию сотрудника. Это поможет вам легко идентифицировать его в СБИС.
Шаг 5: Сохранение данных
Нажмите на кнопку «Сохранить» (или «Добавить»), чтобы завершить добавление нового сотрудника в СБИС.
💡 Полезные советы:
- Проверяйте информацию: Перед сохранением данных обязательно проверьте правильность введенной информации, чтобы избежать ошибок в дальнейшем.
- Используйте подсказки: СБИС предоставляет подсказки, которые помогут вам правильно заполнить поля. Не стесняйтесь их использовать.
- Экспериментируйте: Не бойтесь экспериментировать с различными функциями СБИС. Вы можете найти новые возможности, которые помогут вам оптимизировать работу.
- Изучайте документацию: На сайте СБИС доступна подробная документация, которая поможет вам разобраться в работе системы. Не стесняйтесь ей пользоваться.
🎯 Выводы
Добавление пользователей и контактов в СБИС — это простой процесс, который позволяет вам расширить круг пользователей системы и оптимизировать работу. Следуя нашим пошаговым инструкциям, вы сможете быстро и легко добавить новых сотрудников, партнеров и клиентов в СБИС.
❓ Часто задаваемые вопросы:
- Как восстановить доступ к СБИС? Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его через форму восстановления пароля на сайте СБИС.
- Как удалить пользователя из СБИС? Чтобы удалить пользователя, перейдите в раздел «Настройки/Доступ и права», выберите вкладку «Пользователи», найдите нужного пользователя и нажмите на кнопку «Удалить».
- Как изменить данные пользователя в СБИС? Чтобы изменить данные пользователя, перейдите в раздел «Настройки/Доступ и права», выберите вкладку «Пользователи», найдите нужного пользователя и нажмите на кнопку «Изменить».
- Как добавить контакт в СБИС? Чтобы добавить контакт, перейдите в раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», выберите вкладку «Клиенты», откройте карточку клиента и нажмите на кнопку «+» (или «Добавить»).
- Как настроить доступ к СБИС? Чтобы настроить доступ к СБИС, перейдите в раздел «Настройки/Доступ и права» и выберите вкладку «Пользователи».
