Как добавить в СБИС контрагента

СБИС — мощный инструмент для ведения бизнеса, который позволяет эффективно управлять документами, финансами и взаимодействием с контрагентами. Но как добавить в СБИС новых партнеров, сотрудников и даже маркировку товаров? Не волнуйтесь, этот подробный гайд поможет вам разобраться во всех тонкостях!

1. Добавление контрагентов: от простого к сложному

Добавление контрагентов: от простого к сложному

1. Добавление существующего контрагента:

• Шаг 1: Открываем вкладку «Компании» — это ваш главный каталог организаций.
• Шаг 2: Находим нужную организацию, наводим на нее курсор и... вуаля! Появляется волшебная кнопка «В наши контрагенты».
• Шаг 3: Кликнув по ней, мы попадаем в меню выбора папки. Здесь вы можете создать свою собственную папку для контрагентов, например, «Поставщики», «Клиенты», «Партнеры» или воспользоваться уже существующими.
• Шаг 4: Нажимаем «Добавить» — и готово! Контрагент успешно добавлен в ваш СБИС.

2. Добавление контрагента по ИНН/КПП:

• Шаг 1: В разделе «Компании» вводим ИНН/КПП контрагента.
• Шаг 2: Открывается карточка контрагента, где мы видим значок 🤝.
• Шаг 3: Нажимаем на значок 🤝 и выбираем «Пригласить в СБИС».
• Шаг 4: Если значок 🤝 отсутствует, проверяем организацию отправителя, вводим email контрагента и отправляем приглашение.

3. Добавление клиента:

• Шаг 1: В блоке «Контакты» нажимаем «Контактное лицо».
• Шаг 2: Если клиент уже есть в СБИС, кликните на значок 👤 и выберите «Контактное лицо».
• Шаг 3: Вводим ФИО, должность, телефон, email и другие важные данные.

4. Добавление новой организации вручную:

• Шаг 1: Переходим в раздел "Настройки/Наши компании".
• Шаг 2: Нажимаем ➕ и выбираем тип организации: «Организация» или «Предприниматель».
• Шаг 3: Заполняем все необходимые реквизиты: название, адрес, ИНН, КПП, и т.д.
• Шаг 4: Чтобы добавить краткое и коммерческое название, кликаем 📝.
• Шаг 5: Для добавления иностранной организации следуем аналогичным шагам.
• Шаг 6: Нажимаем «Применить» — и вуаля! Новая организация добавлена.

5. Добавление контрагента по ID:

• Шаг 1: Авторизуемся на сайте «Честный знак» и переходим в раздел «Контрагенты».
• Шаг 2: На вкладке «Реестр контрагентов» находим нужную организацию.
• Шаг 3: В карточке организации в поле «Регистрационный номер контрагента» копируем идентификатор.
• Шаг 4: В документе СБИС вставляем этот код в поле "ID поставщика".

6. Добавление маркировки:

• Шаг 1: Кликните правой кнопкой мыши по коду упаковки и выберите «Печать кода маркировки».
• Шаг 2: Настраиваем печать и подтверждаем ее выполнение.
• Шаг 3: Снимаем старую этикетку с короба и наклеиваем новую.
• Шаг 4: Нажимаем «Вложить». СБИС отправит сведения в систему маркировки.

7. Добавление сотрудника сторонней организации:

• Шаг 1: Переходим в раздел «Сотрудники» и нажимаем ➕.
• Шаг 2: Выбираем «Физическое лицо».
• Шаг 3: Вводим ФИО, контактные данные и выбираем должность.
• Шаг 4: Предоставляем сотруднику доступ в СБИС и отправляем приглашение.
• Шаг 5: Назначаем роль и нажимаем «Сохранить».

Советы по работе с контрагентами в СБИС:

• Проверяйте данные контрагентов: перед добавлением проверьте ИНН/КПП и другие реквизиты, чтобы избежать ошибок.
• Создайте структуру папок: создайте разные папки для разных типов контрагентов, чтобы легко ориентироваться в СБИС.
• Используйте фильтры: фильтруйте список контрагентов по разным критериям, чтобы быстро найти нужную организацию.
• Настройте уведомления: настройте уведомления о новых документах и изменениях в карточках контрагентов.
• Используйте возможности СБИС: СБИС предлагает множество инструментов для работы с контрагентами, например, отслеживание дебиторской задолженности, создание договоров и т.д.

Заключение:

СБИС — универсальная платформа для ведения бизнеса, которая позволяет эффективно управлять взаимодействием с контрагентами. Следуя простым шагам, вы сможете легко добавить новых партнеров, клиентов и сотрудников в СБИС. Не забывайте о важности структурирования данных и использования инструментов, которые предлагает СБИС, чтобы максимально эффективно использовать его возможности.

FAQ:

• Как удалить контрагента из СБИС?
• Найдите контрагента в списке и нажмите на кнопку «Удалить».
• Как изменить данные контрагента в СБИС?
• Найдите контрагента в списке и нажмите на кнопку «Редактировать».
• Как найти контрагента в СБИС?
• Используйте поиск по названию, ИНН/КПП или другим реквизитам.
• Как отправить документ контрагенту в СБИС?
• Создайте документ и выберите контрагента из списка получателей.
• Как подключить электронную подпись к СБИС?
• Перейдите в раздел «Настройки» и выберите «Подпись».
• Как получить помощь по работе с СБИС?
• Свяжитесь с службой поддержки СБИС.